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M&A(재무자문)

개요

회사 업무 소개 이미지

기업인수합병/ 투자유치/ Cross border/ SPAC합병/ 기업구조조정 등 재무자문(FAS) 분야에서, 폭넓은 네트웍과 축적된 M&A경험 및 성사 노하우를 기반으로 고객에게 신뢰를 제공하고 기업가치를 극대화할 수 있는 최고의 서비스를 제공하고 있으며, 다수의 M&A전문가로 구성된 “M&A센터”를 운영하고 있습니다.

내용

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기업매각(Sell side)

  • Deal구조 및 매각전략 수립
  • 인수 후보군 탐색
  • Teaser 배포 및 마케팅
  • Information Memorandum 작성
  • 잠재적 인수자의 실사에 대응
  • 매각대금 협상 SPA계약체결

기업인수(Buy side)

  • 인수전략 수립
  • 매물기업 탐색 및 접촉
  • Due Diligence 및 Valuation
  • 인수대금 협상 및 계약체결
  • PMI(인수후 통합/ 기업가치 증대전략 실행)

투자유치(Funding)

  • Growth Capital 펀딩
  • 사업계획서 작성자문
  • IM작성
  • 잠재투자자 접촉 및 IR
  • 잠재적 투자자의 실사에 대응
  • 투자조건 협상 및 계약체결

기타 서비스

  • Unicorn기업 및 스타트업 육성지원
  • SPAC합병상장
  • 기업구조조정(Restructuring)
  • 가업승계 컨설팅